Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Godkendelse af transaktioner

Kontolinks mest basale funktion er at matche bankens transaktioner med dine bilag. I videoen herunder vises, hvordan du kan swipe/godkende en transaktion og sende denne direkte til din kassekladde. 

Videoen er lavet med Kontolink på telefonen, men samme er gældende på PC.

 

Sådan godkender du transaktioner skridt for skridt

I toppen af dine transaktioner, har du mulighed for at filtrere transaktionslisterne, så du kun ser de transaktioner, du mangler at godkende. 

Start med at løbe listen ‘Klar til godkendelse‘ igennem.

Her ser du de transaktioner, hvor Kontolink har fundet et matchende bilag.

Inden du godkender transaktionen, er det en god idé at sørge for at den korrekte kategori er valgt. På den måde vil posteringen blive sat til den korrekte konto i regnskabssystemet, så du slipper for at håndtere dette efterfølgende.

Sådan bruger du kategorier i Kontolink

Til sidst har du mulighed for, at tilføje en note til bilaget. Dette er ikke nødvendigt i alle scenarier.  

Herefter er du klar til at klikke på “Godkend”, og posteringen vil herefter blive oprettet i dit regnskabssystem – Klar til at blive bogført ✔️

Når du har godkendt samtlige transaktioner under “Klar til godkendelse”, kan det være en god idé, at tage et kig på de transaktioner, der er placeret under “Mangler bilag“. 

Hvis bilagene skal godkendes uden et bilag, vælger du i stedet “Fortsæt uden bilag”, hvor du herefter får mulighed for at godkende bilaget. Du har også mulighed for at genere dit eget bilag til transaktionen.

Automatisk generet bilag til renter og gebyrer

Det kan være her ligger nogle transaktioner, som du mangler at få scannet bilag til.

Det kan også være, at nogle slet ikke har/skal have et bilag

Så snart bilagene fremgår i Kontolink, vil transaktionerne rykke over på listen “Klar til godkendelse”.

Er der ikke automatisk et match? Så læs hvordan man søger i sine bilag her.

Godkendelse af leverandørbetalinger 👇🏼