Kontolink har som udgangspunkt en standard kategoriopsætning. Hertil er det naturligvis muligt at tilføje eller ændre i kategorierne, så det matcher din Kontoplan i dit regnskabssystem.
Videoen herunder viser step by step, hvordan du selv tilføjer eller ændrer en kategori i Kontolink.
Du kan tilgå din kategoriopsætning, såfremt du har forbundet dit regnskabs system med Kontolink.
Tilføj en kategori
Du kan til hver en tid tilføje en ekstra kategori til din kategoriopsætning. Det gør du således:
- Klik på menuen i venstre hjørne (de 3 vandrette streger)
- Vælg “regnskabssystem”
- Vælg her “kategori-opsætning”
- Her kan du vælge “Tilføj kategori”
- Navngiv din kategori, og vælg hvilken overkategori den skal placeres i. Overkategorien bruges til sortering af dine kategorier i Kontolink, så du nemt kan finde og rette i dem fremadrettet.
- Når kategorien er oprettet, finder du den nederst i den valgte overkategori. Her vælger du, hvilken konto den skal matches til i dit regnskabssystem.
- Du kan nu vælge den ønskede kategori, når du godkender transaktioner i Kontolink.
