Tlf: 71 99 97 70
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Bogholder/revisor invitation af kunde til Kontolink

Som revisor, bogholder eller anden ekstern partner har du mulighed for at arbejde sammen med din kunde i Kontolink. Det er nemt og hurtigt at få adgang, når man kordinere hvem der skal udfylde hvad.

Der er 3 ting der skal sættes op for at komme godt i gang med Kontolink:

  1. Integration til banken
  2. Integration til kilder (Mail, Dropbox etc.)
  3. Opsætning af regnskabssystem

Typisk vil 1) og 2) være noget kunden selv har adgang til. Og 3) vil være det som bogholder/revisor har adgang til.

Send invitation til din kunde

Vi anbefaler du sender en personlig anbefaling til din kunde om at komme i gang. Vi har her lavet et skriv med de vigtigste overvejelser:

————————————————

Kære [kunde]

Jeg har valgt en løsning til os, som vil gøre det nemmer med at holde styr på bilagene og det løbende regnskab, da Kontolink automatisk indsamler bilag, og løbende hjæler med at huske på alle bilagene op til mpmsen. 

Jeg sender dig her linket, som du bedes oprette dig på – det tager max. 2 minutter: https://kontolink-prod.appspot.com/ .

Når du opretter dig, skal du oprette dig med 2 ting. Det ene er at du skal have adgang til din mobilbank, da du skal sætte integration op til bank. Herefter har du mulighed for, at sætte kilder op, hvor Kontolink automatisk henter bilag.

Brug også deres kamerafunktion som du finder her: https://kontolink.com/kontosnap/ 

Har du spørgsmål, så enten spørg mig eller ring direkte til Kontolink på 71 99 97 70.

mvh

[Din signatur]

————————————————

Hvordan kommer I så godt i gang med Kontolink?

Vi anbefaler at kunden selv opretter sig med vores prøv gratis. Her vil du så først skulle oprette sig med med deres Gmail eller anden mail, herefter sætte banken op på baggrund af deres mobilbank login og herefter kilder. 

Når brugeren så er logget ind i systemet, vil man i menuen kunne gå ind under regnskabsprogram. Her kan man vælge at sende en mail til sin revisor/bogholder, hvordan man indtaster sin bogholder/revisors emailadresse: 

  Nem invitation til Kontolink og adgang ti lbialg 

Herefter modtager revisor/bogholder en mail, hvor man kan kan klikke guiden op ved at klikke på “Gå til opsætning”: 

Nu vil du komme frem til opsætningen, hvor du kan sætte det op fra en computer. Vi anbefaler du er logget ind i e-conomic/Dinero aftalen. 

Hvad skal du bruge til at sætte regnskabssystemet op?

Opsætningen til regnskabssystemet kræver følgende overvejelser:

  • Hvilken kassekladde skal Kontolink overføre til?
  • Hvilken bankkonto er Kontolink aftalen tilknyttet til og skal overføre til
  • Fra hvilken dato ønsker du at Kontolink skal ligge posteringer over i e-conomic (senest dato du er kommet til)
Close Menu